Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, но ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем закончится эта ссора. Приятели и родственники остаются в неведении относительно грядущей развязки, не подозревая, что утренняя встреча на склоне Машука станет роковой.